Süsü, mohutný drak by mohol byť úžasný zločinec, no ale je príliš dobrotivý, navyše má iba jednu hlavu. Potom čo vylieči nepriateľa svojho otca, ten ho vydedí z dračej rodiny. Süsü sa ocitá v ríše ľudí, a síce im chce iba pomáhať, všetci sa ho boja. Kráľ vypíše odmenu na jeho hlavu – na tú jednu jedinú – a nič netušiaci Süsü sa spozná s Túlavým Princom, a dobrodružstvo pokračuje nečakaným zvratom.
Rozprávka uvedená na javisku je inscenáciou prvého príbehu legendárneho Süsüho, ktorá obsahuje pesničky všetkých epizód, navyše zaznejú aj hity od Bergendyho. V predstavení hrajú živé postavy, veľké i malé bábky, tie posledné vytvoria atmosféru ozajstných „Muppet shows“ a okúzlia mladších i starších divákov. Za báječným príbehom sa skrýva aj dodnes aktuálne upozornenie: ak niekto je iný, to neznamená, že je naším nepriateľom, dokonca možno máme oveľa viac spoločného než sme si prvýkrát mysleli. Tomuto odkazu sa musíme snažiť porozumieť už od detstva.